> Conseiller patrimonial agence – Bloc 4: Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques - avec options
" Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux.
Présentiel, 710 €, Éligible CPF, Certification Conseiller patrimonial agence et 36285
Infos clés
Infos pratiques
Certification visée
Organisme
Présentation
" Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux. Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques – 2 jours Une journée de préparation à l'examen écrit complète ce bloc de formation."
Débouchés
- Conseiller patrimonial agence en banque de réseau
- Chargé de clientèle patrimoniale en établissement financier
- Gestionnaire de portefeuille clients patrimoniaux
- Voir le métierConseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque privéeFiche métier liée : Conseiller / Conseillère en assurances · C1102
- Responsable développement clientèle haut de gamme
À savoir sur cette formation
Le Bloc 4 de la certification Conseiller Patrimonial Agence, délivré par l'École Supérieure de la Banque (ESBanque), forme au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques associés. Ce module fait partie d'une certification RNCP de niveau 6 (bac+3/4) structurée en quatre blocs de compétences indépendants.
Le programme aborde les techniques de prospection et de fidélisation de la clientèle patrimoniale, l'analyse des risques liés aux opérations de gestion de patrimoine, la conformité réglementaire (KYC, LCB-FT) et les stratégies de développement commercial adaptées au segment patrimonial. Les mises en situation professionnelles et études de cas réels constituent le socle pédagogique de cette formation.
Destiné aux collaborateurs bancaires titulaires d'un bac+2 avec une expérience réussie sur le marché des particuliers, ce bloc peut être validé indépendamment. Il complète les blocs 1 (analyse de la demande), 2 (optimisation fiscale et matrimoniale) et 3 (conseil en placements) pour l'obtention de la certification complète.
Questions fréquentes basées sur les données publiées
Les réponses ci-dessous sont construites uniquement à partir des champs réellement présents dans cette fiche.
Quel est le prix de cette formation ?
Le prix affiché est 710 €.
Cette formation est-elle éligible au CPF ?
Oui, la fiche indique une éligibilité CPF.
Quelle est la modalité de cette formation ?
La modalité renseignée est Présentiel.
Quelle certification est visée ?
La fiche vise la certification Conseiller patrimonial agence (36285).
Quels débouchés sont mentionnés ?
La fiche mentionne 5 débouchés, notamment Conseiller patrimonial agence en banque de réseau, Chargé de clientèle patrimoniale en établissement financier et Gestionnaire de portefeuille clients patrimoniaux.
Quel organisme propose cette formation ?
L'organisme affiché est ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE.