> Conseiller patrimonial agence – parcours avec journées de préparation à l'examen
"Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux.
Présentiel, 4 120 €, Éligible CPF, Certification Conseiller patrimonial agence et 36285
Infos clés
Infos pratiques
Certification visée
Organisme
Présentation
"Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux. Votre parcours se compose de 4 blocs de compétences totalisant 14 journées de formation : Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial – 2 jours Bloc 2- Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 3 jours Bloc 3- Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 7 jours Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques – 2 jours Des journées de préparation aux examens complètent le parcours de formation."
Questions fréquentes basées sur les données publiées
Les réponses ci-dessous sont construites uniquement à partir des champs réellement présents dans cette fiche.
Quel est le prix de cette formation ?
Le prix affiché est 4 120 €.
Cette formation est-elle éligible au CPF ?
Oui, la fiche indique une éligibilité CPF.
Quelle est la modalité de cette formation ?
La modalité renseignée est Présentiel.
Quelle certification est visée ?
La fiche vise la certification Conseiller patrimonial agence (36285).
Quel organisme propose cette formation ?
L'organisme affiché est ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE.